В северната столица сътрудниците на ФСБ разработват организирана престъпна група, ръководена от "вор в законе" по прякор Саха. Особеното внимание на спец службите предизвикват данните за връзката на криминалната върхушка с чуждо разузнаване. Неочаквано всички членове на престъпните групировки, имали контакт с чуждите агенти са ликвидирани. Аналитичният отдел на ФСБ стига до извода, че някой, който има достъп до секретните материали, преднамерено предава информацията. Подозрението пада на Юрий Иванов от Отдела за борба с организираната престъпност. Намирането на доказателства за предателството възлагат на майор Трофимов, най-добър приятел на Юрий Иванов още от детство. Освен това ФСБ трябва да открие и целта, с която е пристигнал агент Коул в Русия.